2.1 發行人：昆明市晉寧區國有資本運營有限公司。

2.2 發行規模：不超過15億元人民幣，具體發行規模以監管機構的審核意見和批復為準。

2.3 發行期限：3年。最終以監管機構的審核意見和批復為準。

2.4發行利率要求：不高于正式發行前最近一個月同等期限、相同評級的同類產品平均發行利率。

2.5 承銷方式：余額包銷。

2.6募集資金用途：擬用于償還2020年、2021年發行的非公開公司債券。

2.7還本付息方式：本期債券按年付息，利息每年支付一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。

2.8償債資金來源：經營收入、投資收益等。

2.9 資格審查方式：資格后審。

2.10服務范圍和內容：

在法律、法規允許的范圍內，根據市場條件和發行人需求，從維護發行人利益最大化的原則出發，向發行人提供發行產品和方案設計、發行材料準備、負責統籌協調為本項目服務的相關中介機構的各項工作、發行審批報備、承銷組團、發行定價、銷售等為使發行人成功發行和發售債券所需的全部服務。

包括但不限于以下內容：

1.向發行人提供完成債券發行發售(公開或私募)所需的一切合理意見和建議；

2.協助發行人設計本次債券發行和發售的交易架構及相關安排

3.協助發行人對其業務、財務狀況及前景作出分析并進行盡職調查；

4.協助發行人編制與發債有關發行文件及作必要的修訂，以便使此等文件的準備、談判及簽署符合公司及承銷商的合理要求；

5.與發行過程中涉及的其他發行中介或機構協同工作；

6.協助發行人確定交易的適當條款（例如債券條款、發售規模和到期時間），就擬發行債券的契約/條款及條件和其他相關交易文件進行談判和討論；

7.協助公司取得主體及債項評級，與評級機構聯絡，準備評級演示材料（視發行結構而定）；

8.簿記建檔、配售、定價、結算交割，售后市場支持；

9.制作賬單及派送、費用管理；

10.協調整個執行程序及其他中介機構，并明確各中介機構的職責；

11.協助公司獲得證監會等相關監管機構關于本次債券發行所需審批文件；

12.協助發行人設計并實施合理、切實可行的發行結構和發行方案；

13.制定詳細的項目執行時間表，推進項目執行，并以此跟進各中介機構的進度；

14.完成債券的推介與分銷；

15.及時讓發行人了解項目的進度及存在的問題，并定期為發行人提供相關市場信息；

16.為使發行人成功發行和發售債券，主承銷商應履行的其他義務。

提供主承銷商與發行人一致同意，并符合法律法規要求的其他服務。

3．投標人資格要求