| 華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司 | ||||||||
| 財(cái)富管理服務(wù)信托業(yè)務(wù)法律服務(wù)項(xiàng)目 | ||||||||
| 招標(biāo)公告 | ||||||||
招標(biāo)公告OZBGG2024120004號(hào) |
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華潤(rùn)守正招標(biāo)有限公司受招標(biāo)人委托，對(duì)華潤(rùn)深國(guó)投信托（本部）2024年度第18批招標(biāo)華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司財(cái)富管理服務(wù)信托業(yè)務(wù)法律服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)。
一、項(xiàng)目基本情況
招標(biāo)人：華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)：華潤(rùn)守正招標(biāo)有限公司
項(xiàng)目地點(diǎn)：深圳
項(xiàng)目規(guī)模：/
項(xiàng)目資金來源：自籌
招標(biāo)編號(hào)：O13000124FZ0016P1
項(xiàng)目名稱：華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司
標(biāo)段名稱：財(cái)富管理服務(wù)信托業(yè)務(wù)法律服務(wù)項(xiàng)目
招標(biāo)內(nèi)容和范圍：（1）采購(gòu)內(nèi)容：包括但不限于①開展家族信托非標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目合同撰寫，以及家族信托相關(guān)的政策解讀、實(shí)務(wù)案例分析、風(fēng)險(xiǎn)防控等培訓(xùn)，提升我司業(yè)務(wù)人員專業(yè)能力。②協(xié)助財(cái)富前臺(tái)營(yíng)銷人員開展渠道及客戶營(yíng)銷、溝通；③協(xié)助財(cái)富前臺(tái)營(yíng)銷人員完成信托方案設(shè)計(jì)、合同文本起草及審核，以及對(duì)渠道和客戶的相關(guān)溝通；④持續(xù)跟進(jìn)項(xiàng)目落地情況，并根據(jù)渠道及客戶需求開展法律相關(guān)的咨詢及答疑。 （2）2025年業(yè)務(wù)預(yù)估：根據(jù)2025年家辦業(yè)務(wù)量預(yù)估，預(yù)計(jì)需要外包律師出具的信托合同文件約1,000件，項(xiàng)目涉訴說明約3,000件，同比平均增幅約40%。同時(shí)，基于成本管控角度，財(cái)富管理總部對(duì)外包律師采購(gòu)人數(shù)進(jìn)行如下優(yōu)化管控： 一是根據(jù)家辦業(yè)務(wù)“淡旺季”向律所靈活調(diào)配駐點(diǎn)律師人數(shù)，例如一季度“開門紅”和每季度末業(yè)務(wù)繁忙期間，申請(qǐng)4人駐點(diǎn)，其余時(shí)間申請(qǐng)3人駐點(diǎn)。 二是將2025年作為“過渡期”，通過強(qiáng)化外包律師業(yè)務(wù)培訓(xùn)的職能，提升我司家辦業(yè)務(wù)人員合同撰寫的專業(yè)能力。后續(xù)非標(biāo)準(zhǔn)化合同撰寫工作按照一定進(jìn)度，逐步由財(cái)富管理總部家辦承做人員接手。 2025年擬計(jì)劃采購(gòu)?fù)獍蓭熂s3至4人，根據(jù)淡旺季營(yíng)銷節(jié)奏按月調(diào)整駐場(chǎng)律師數(shù)量。 3-4人，具體安排如下 1.一季度：4人，初級(jí)2人、中級(jí)1人、高級(jí)1人 ； 2.二季度至四季度：3人，初級(jí)中級(jí)高級(jí)各1人。 預(yù)計(jì) 1.出具財(cái)富管理服務(wù)信托項(xiàng)目配套信托文件約1,000件； 2.出具財(cái)富管理服務(wù)信托項(xiàng)目涉訴說明約3,000件； 備注：按照業(yè)務(wù)增長(zhǎng)所需對(duì)律師人員配置進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整 （3）日常管理舉措：招標(biāo)人通過每周、每月和每季度對(duì)外包律師團(tuán)隊(duì)開展日常工作管理，具體如下： 每周：組織外包律師人員召開周例會(huì)，就當(dāng)周重點(diǎn)工作開展檢視復(fù)盤，并結(jié)合前臺(tái)人員反饋訴求，對(duì)外包律師人員提出管理要求。 每月：外包律師人員每月撰寫月報(bào)，針對(duì)當(dāng)月工作成效進(jìn)行量化總結(jié)，并作為季度考核評(píng)價(jià)的參考依據(jù)。 每季度：對(duì)季度工作進(jìn)度、文本質(zhì)效、咨詢質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)揭示及人員考勤等維度開展季度考評(píng)，并作為我司季度付款的依據(jù)。 主要指標(biāo)： 交貨期/工期：整體服務(wù)期限自合同簽訂之日起一年。 注：詳細(xì)內(nèi)容見招標(biāo)文件，以招標(biāo)文件為準(zhǔn)。 二、投標(biāo)人資格能力要求 1.資格條件：①律所及律師獲得執(zhí)業(yè)許可并處于正常執(zhí)業(yè)狀態(tài)。 “正常執(zhí)業(yè)狀態(tài)”指通過律師協(xié)會(huì)年度執(zhí)業(yè)檢查考核，或者處于律師公會(huì)或大律師公會(huì)在冊(cè)狀態(tài)，或者在當(dāng)?shù)芈蓭煼?wù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)登記為正常執(zhí)業(yè)的情況。 ②律所投標(biāo)律師團(tuán)隊(duì)中至少有一名執(zhí)業(yè)律師應(yīng)具有累計(jì)五年（含五年）以上的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)（不含實(shí)習(xí)期）。 ③律所中具備律師資格或法律職業(yè)資格的執(zhí)業(yè)律師人數(shù)在10人以上。 ④律所及律師書面承諾近三年內(nèi)未受到司法行政主管部門或行業(yè)協(xié)會(huì)的處罰或處分。 ⑤律所及律師書面承諾在同一案件或項(xiàng)目中不從事與華潤(rùn)集團(tuán)或金融系各企業(yè)及其下屬各級(jí)企業(yè)有利益沖突的法律事務(wù)。 ⑥律所及律師恪守律師職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)紀(jì)律，勤勉盡責(zé)，遵守并認(rèn)同公司的管理要求，接受公司法律服務(wù)協(xié)議內(nèi)容。 2.業(yè)績(jī)要求：自2019年12月1日至投標(biāo)截止日，至少具有1項(xiàng)家族信托案例或信托法律案例（提供合同首頁(yè)、簽章頁(yè)及內(nèi)容頁(yè)等）； 3.項(xiàng)目經(jīng)理：/ 4.安全要求：/ 5.聯(lián)合體投標(biāo)人：不允許 6.信譽(yù)要求：投標(biāo)人不屬于在“信用中國(guó)”網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn）中查明的失信被執(zhí)行人； 7.其他要求：/ 備注： 三、招標(biāo)文件的獲取 （一）獲取時(shí)間 2024年12月19日- 2024年12月25日 （二）招標(biāo)文件獲取方式 在華潤(rùn)集團(tuán)守正電子招標(biāo)平臺(tái)(https://szecp.crc.com.cn)在線下載，不接受來人現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取。 （三）投標(biāo)人提問截止時(shí)間 2024年12月26日 8:00 四、截標(biāo)/開標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn) 截標(biāo)/開標(biāo)時(shí)間：2025/01/02 09:10:00（北京時(shí)間，若有變化另行通知） 截標(biāo)/開標(biāo)地點(diǎn)：網(wǎng)上開標(biāo)大廳/網(wǎng)上開標(biāo)大廳(若有變化另行通知) 五、招標(biāo)人及其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
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