中國郵政集團有限公司阜陽市分公司投資研究和資產配置專業投顧咨詢服務項目（二次）
招標公告
北京市建壯咨詢有限公司受中國郵政集團有限公司阜陽市分公司委托，對：“中國郵政集團有限公司阜陽市分公司投資研究和資產配置專業投顧咨詢服務項目（二次）”進行公開招標，歡迎合格供應商參加本次招標活動。
一、項目名稱及內容
1、項目名稱：中國郵政集團有限公司阜陽市分公司投資研究和資產配置專業投顧咨詢服務項目（二次）
2、項目編號：BJJZ-2025-09-0916
3、項目地點：安徽省阜陽市
4、項目單位：中國郵政集團有限公司阜陽市分公司
5、項目概況：因業務發展需要，中國郵政集團有限公司阜陽市分公司擬對資產配置研究、產品分析和銷售、陪談指導和公開活動、高凈值客戶服務能力提升、資產配置與金融產品專題咨詢輔導進行采購；具體要求詳見招標文件。
6、資金來源：自籌
7、項目類別：服務類
8、包別劃分：不分包
9、項目預算：36.3萬元；該預算僅為參考，實際費用根據實際課程量結合中標價據實結算。
10、合同有效期：1年。
二、供應商資格
1.投標人具有獨立法人資格；具有合格有效的營業執照；具有履行合同所必需的專業技術、資質和履約能力；并具備以下資質：
1.1、投標人需具備為多家大型銀行總行及省級分行、為郵政省級分公司（10家以上）提供資產配置相關業績證明，同時需具備高凈值客戶陪訪經驗；
1.2、投標人為本項目提供的服務團隊碩士人數20人以上（提供近6月社保證明和學歷證明），同時服務團隊需具備CFA特許金融分析師和CPA注冊會計師等專業人員（提供證書和近6月社保證明）；
1.3、服務團隊負責人和主要服務人員需在證券公司研究所工作8年以上，且需要具備宏觀、策略、債券、行業和基金研究員，團隊中證券分析師需20人以上（提供近6月社保證明）；
1.4、服務團隊需具備家族信托相關專家，曾經有信托公司、家族辦公室等工作履歷，落單家族信托項目等相關業績證明。
2.被“信用中國”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被執行人名單的供應商，被中國政府采購網（www.ccgp.gov.cn）列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的供應商，被列入安徽郵政本項目對應品目及區域范圍黑名單、且在有效期內的供應商，被采取永久禁入措施的供應商的法定代表人、負責人所注冊設立的其他法人或非法人組織，均無資格參加本項目的采購活動；
3.與郵政無投資關系且存在以下情況的，不得參加采購活動:郵政領導人員及其親屬和其他特定關系人、郵政員工持股(限非上市公司)，以個人身份(組織委派的除外)擔任法人、董事長、總經理、監事的企業，以及郵政所屬工會或員工集體出資成立的企業；
4.單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一包響應或者未劃分包的同一采購項目響應；
5.本項目不接受聯合體投標，并且不得分包與轉包；
6.開具增值稅普通發票。
7.供應商參與安徽郵政及下屬機構招標采購項目中無以下記錄：因自身原因未經采購人允可放棄采購項目中標（成交）的、因自身原因違約或中止合同的（需提供加蓋單位公章的承諾書，由采購人審核）。
三、報名及招標文件發售辦法
1、報名時間：2025年9月16日上午09:00至2025年9月23日下午18:00。
2、招標文件：
（1）招標文件售價：人民幣400元，售后不退。
（2）招標文件購買方式：現場購買或網上購買。購買時需注明報名項目名稱和投標包段。只有購買了招標文件的投標人才有資格參與投標。
（3）現場購買方式：地點為北京市建壯咨詢有限公司安徽分公司(合肥市蜀山區紅楓路7號富鄰廣場A座15樓)；
網上購買方式：將第（4）條資料發送至郵箱554484918@qq.com并聯系代理機構項目負責人確定報名包段及繳納報名費。
（4）購買招標文件時請提交以下資料：有效的營業執照加蓋公章、供應商資格要求的資質證明以及報名費繳納回執單、聯系人和聯系方式。
四、開標時間及地點
1、開標時間：2025年10月10日下午14:30
2、開標地點：中國郵政集團有限公司阜陽市分公司三樓電教室
五、聯系方法
（一）項目單位：中國郵政集團有限公司阜陽市分公司
地址：安徽省阜陽市潁州區人民中路176號
（二）采購代理機構：北京市建壯咨詢有限公司
地址：合肥市蜀山區紅楓路7號富鄰廣場A座15樓
聯系人：胡工 電話：15255461151
六、其他事項說明
報名中有任何疑問或問題，請在上午9:00-12:00，下午14:30-17:30，與代理機構項目聯系人聯系。
七、發布公告的媒介
本次招標公告同時在以下網站發布：中國郵政集團公司官網
（http://www.chinapost.com.cn/）、安徽省招標投標信息網（http://www.ahtba.org.cn/）。
八、異議、投訴
通過微信、支付寶、QQ等APP“掃一掃”功能掃碼填寫，可提供視頻、圖片等資料一并上傳，接受監督舉報。按照被監督對象屬地和級別，選擇界面中相應監督單位，相關信息應準確填寫，實事求是反映問題。
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